Cerveza

Industria de Cerveza
Situación Actual

Indicadores dela Industria de Cerveza Ventas a Precio Minorista (2009) US$1,950 millones Consumo per cápita (2009) 41 litros Producción Cerveza Blanca (2009) 1,150 millones Litros (-0.5%) Principales Competidores Backus, Ambev Perú, Ajegroup
Fuente: Produce, CCR, Estimados propios

La industria cervecera está integrada por el Grupo Backus -subsidiariadel grupo anglo sudafricano SAB Miller-; Ambev Perú -subsidiaria del holding belga brasilero estadounidense Anheuser Bush Inveb-; y por Ajegroup -propiedad del local Grupo Añaños-. Además existen otros pequeños productores como Cervecería Amazónica y el Grupo Torvisco. Es importante resaltar que el 99% de la demanda es atendida por los productores locales y sólo el 1% por importaciones. Las ventasde cerveza en el mercado peruano ascendieron a 11.5 millones de hectolitros durante el 2009, mostrando una caída de 5% respecto del volumen récord de 12.1 millones de hectolitros del 2008, según cifras de Backus. Considerando la elevada carga tributaria -Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto General a las Ventas (IGV)y los márgenes de distribución y comercialización minorista, el valorde venta a precios al consumidor habría bordeado los US$1,950 millones, de acuerdo a estimados propios. Por su parte, la producción de cerveza blanca ascendió a 11.69 millones de hectolitros durante el 2009, mostrando una reducción de 0.9% respecto al 2008, de acuerdo a información del Ministerio de la Producción. La caída en el volumen comercializado estuvo explicado básicamente por el impacto dela crisis financiera internacional sobre la economía local, lo que se tradujo en una drástica desaceleración del consumo. Ante ello Ambev y Ajegroup continuaron con sus políticas de bajos precios con el fin de alentar el consumo y ganar participación de mercado. Según cifras de la empresa de investigación de mercados CCR, en promedio durante el 2009 el Grupo Backus -que incluye a UCP Backus &Johnston y a Cervecería San Juan- registró una participación de mercado de 88.4% (84.5% en el 2008), en tanto que Ambev Perú alcanzó el 8.1% (8.2% en el 2008) y Ajegroup el 1.8% (4.6% en el 2008). UCP Backus & Johnston registró ventas de cerveza por S/.2,270 millones (US$757 millones) durante el 2009, lo que representó un incremento de 5% respecto al 2008. Cabe anotar que la cerveza representa el 93%de los ingresos totales de la empresa. La mejora en los ingresos estuvo explicada por una mayor participación de las marcas orientadas al segmento Premium -de mayor valor- puesto que el volumen de venta de cerveza disminuyó en 0.2%. Cabe recordar que el Grupo Backus comercializa las marcas “Cusqueña” y “Peroni” para el segmento Premium, “Cristal” y “Pilsen Callao” para los segmentos medios,“Barena” para un nicho de consumidores jóvenes, “Pilsen Trujillo” para el segmento de bajos ingresos además de marcas regionales como “Arequipeña” y “San Juan”, ésta última con marcada presencia en la zona de selva. En febrero del 2009 Backus lanzó “Quara”, marca dirigida al público femenino y que demandó una inversión de US$2 millones, de los cuales 20% se destinó al desarrollo del producto y el 80% a lacampaña de marketing. La bebida no es exactamente una cerveza sino más bien una bebida alcohólica elaborada en base a cebada y frutas cítricas. Asimismo, Backus lanzó extensiones de la marca “Cusqueña” como ediciones limitadas de “Cusqueña de Trigo” en enero y “Cusqueña Red Lager” en setiembre. Con estos lanzamientos la empresa busca ampliar su portafolio dirigido al segmento Premium. Ambev Perúingresó al mercado a mediados del 2005 con la construcción de una planta con una capacidad de producción de un millón de hectolitros de cerveza al año en Huachipa (Lima) y con la adquisición de Embotelladora Rivera, dueña de una planta de gaseosas en Sullana (Piura) y de una flota de distribución. La empresa produce las marcas “Brahma” orientada al segmento de jóvenes de ingresos medios y...