Competitividad de la industria del maiz

Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial Dirección de Consultoría en Agronegocios

Competitividad de la Industria del Maíz

Agosto de 2007.

Antecedentes
Análisis de la Industria

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

El análisis de la industria tiene el propósito de identificar y promover oportunidades de inversión y financiamiento en los agronegocios, a través de factores queestimulan la competitividad. El análisis de la industria consta de 3 fases: a) costos de producción primaria, b) análisis de brecha entre industria y producción primaria y c) competitividad a nivel nacional e internacional.

Análisis de Brecha

Industrias de harina y masa y tortilla (maíz blanco)

¡SÍ HAY BRECHA!
Lo ideal • Calidad como la del maíz de Sinaloa, ya que tiene buen balance entreendospermo córneo y harinoso (ni muy duro ni blando), eso les da buen rendimiento y menores costos de proceso. • Producción cercana a la industria (bajar costos logísticos) • Certidumbre en abastecimiento y precio. • Buen manejo postcosecha (secado y conservación) • Oferta en volumen y comprobante fiscal. • Para masa y tortilla: Cribado y aquintalado además de entrega continua.

Análisis deBrecha Industrias de almidón, edulcorantes y alimentos balanceados (maíz amarillo)

¡SÍ HAY BRECHA!
Lo ideal • Calidad como la del Maíz Amarillo US No. 2 • Producción cercana a la industria. • Certidumbre en abastecimiento y precio “de indiferencia con el internacional”. • Oferta en volumen y comprobante fiscal.

Conclusiones
1.

ANALISIS DE BRECHA

El maíz es considerado como un genéricopor la industria, aún cuando existen posibilidades de diferenciación, no hay disponibilidad para otorgar premios pues el mercado no es sensible a ello. El criterio de compra es el precio, el factor de calidad se da por entendido. En caso necesario importan lo que requieren. La industria de alimentos balanceados prefiere maíz amarillo sobre el sorgo, si los precios son similares. Si el precio delsorgo es 3% menor al del maíz, se inclina por el sorgo. El maíz es un cultivo importante, tiene muchos usos industriales y su demanda está en crecimiento. Existe demanda insatisfecha de maíz amarillo. El análisis de brecha indica la necesidad del desarrollo de proveedores de maíz. Para el diseño de esquemas de organización e integración, se requiere contar con información sobre la competitividadtanto de la actividad primaria como de la industria.

2.

3. 4.

Objetivos

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

• Determinar la competitividad de la industria consumidora de maíz en México. • Conocer los desafíos que enfrenta la industria del maíz en México. • Identificar las estrategias competitivas para la industria del maíz en México y las oportunidades de inversión y financiamiento.Metodología de trabajo

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

Sectores industriales analizados (86% del consumo total de maíz)

• Harina de maíz • Masa y tortilla • Almidón y edulcorantes de maíz • Alimentos balanceados

Metodología de trabajo
COMPETITIVIDAD

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

Se entiende por competitividad la capacidad de cada subsector industrial del Maíz para competir exitosamente en elmercado nacional e internacional, así como para atraer inversión. Metodología • Identificar los Factores Críticos de Éxito (aquellos que conforman el sistema competitivo y representan los elementos que generan ventajas duraderas -Dimensiones-). • Determinar las variables ó parámetros que explican cada uno de las Dimensiones. • Obtener, calcular ó estimar los valores para cada una de las variables(fuentes de información primarias y secundarias).

Metodología de trabajo

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

• Asignar un valor dentro de una escala tipo Likert de 5 puntos a cada una de las variables de acuerdo al resultado ó comportamiento de la variable del punto anterior, (el 1 corresponde a una calificación de muy baja competitividad y el 5 a una calificación de competitividad elevada). •...